太陽(yáng)能光伏和光熱技術(shù)

現(xiàn)狀：

歐盟在全球太陽(yáng)能光伏制造產(chǎn)業(yè)的份額呈下降趨勢(shì)，光伏電池組件的產(chǎn)量有限，且缺乏多晶硅、硅錠、晶圓和電池等關(guān)鍵組件的本土制造能力。德國(guó)是歐盟領(lǐng)先的光伏產(chǎn)品制造大國(guó)，占?xì)W盟光伏組件累計(jì)制造產(chǎn)能的48%至50%，其次是意大利、法國(guó)、奧地利和西班牙。在光伏制造領(lǐng)域，歐盟正面臨來(lái)自中國(guó)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和較低的材料及勞動(dòng)力成本使其在全球光伏市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。國(guó)際能源署（IEA）估計(jì)，中國(guó)的光伏制造成本比歐盟低35%至65%。盡管歐盟計(jì)劃到2030年將本土光伏制造產(chǎn)能增加一倍，但由于缺乏完整的供應(yīng)鏈，對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴依然嚴(yán)重。相比之下，歐盟的光熱（太陽(yáng)能熱利用）組件生產(chǎn)相對(duì)強(qiáng)勁，德國(guó)在太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)制造方面處于領(lǐng)先地位，意大利、法國(guó)和波蘭等國(guó)緊隨其后。

評(píng)估：

歐盟的太陽(yáng)能設(shè)備制造行業(yè)正處于關(guān)鍵時(shí)期。盡管一些激勵(lì)措施刺激了太陽(yáng)能的部署，但歐盟對(duì)本土制造的支持相對(duì)滯后，許多本土制造商已經(jīng)倒閉或是外遷。中國(guó)低成本進(jìn)口產(chǎn)品的流入、對(duì)進(jìn)口關(guān)鍵原材料的依賴，以及由于本土生產(chǎn)成本較高導(dǎo)致的產(chǎn)品價(jià)格差異，使得歐盟制造商處境艱難。

陸上風(fēng)電與海上可再生能源技術(shù)

現(xiàn)狀：

歐盟在風(fēng)力渦輪機(jī)的生產(chǎn)方面仍處于領(lǐng)先地位，能夠滿足本土85%的需求，并且是此類技術(shù)的凈出口地區(qū)。然而，由于面臨來(lái)自中國(guó)的日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，歐盟風(fēng)機(jī)制造商的全球市場(chǎng)份額近年來(lái)顯著下降。主要的風(fēng)機(jī)制造商集中在德國(guó)和丹麥，而西班牙在塔筒制造方面也有比較大的貢獻(xiàn)。法國(guó)、葡萄牙、意大利和波蘭也在歐盟價(jià)值鏈中也占據(jù)一席之地，但份額較小。從風(fēng)機(jī)主要部件主機(jī)艙的制造產(chǎn)能來(lái)看，德國(guó)是最大的生產(chǎn)國(guó)，占?xì)W盟產(chǎn)能的45%至54%，丹麥和西班牙分別占?xì)W盟產(chǎn)能的約20%以及16%-20%。歐盟風(fēng)電制造產(chǎn)能的增長(zhǎng)較為適度（預(yù)計(jì)到2030年將增長(zhǎng)10%），這與中國(guó)產(chǎn)能的快速擴(kuò)張形成鮮明對(duì)比，中國(guó)目前主導(dǎo)全球主要風(fēng)機(jī)部件的制造，對(duì)歐盟的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)構(gòu)成挑戰(zhàn)。

評(píng)估：

在陸上風(fēng)電和海上可再生能源技術(shù)方面，盡管歐盟制造商在本土市場(chǎng)繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，但在國(guó)際市場(chǎng)上的地位正在削弱，主要是由于來(lái)自中國(guó)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)在風(fēng)電設(shè)備在市場(chǎng)份額和裝機(jī)量方面均處于領(lǐng)先地位，并且產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。歐盟的風(fēng)電制造商則面臨多方面的挑戰(zhàn)，如冗長(zhǎng)的項(xiàng)目審批手續(xù)、缺乏熟練工人，并且為適應(yīng)風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)急需升級(jí)生產(chǎn)設(shè)施等。

電池與儲(chǔ)能技術(shù)

現(xiàn)狀：

歐盟電池產(chǎn)業(yè)在電動(dòng)汽車蓬勃發(fā)展與儲(chǔ)能需求激增的雙重驅(qū)動(dòng)下迅速擴(kuò)張。據(jù)國(guó)際能源署估計(jì)，雖然歐盟目前在全球電池制造中所占份額較?。?023年為5%），但預(yù)計(jì)到2030年，持續(xù)的投資有望使其產(chǎn)能占比增加到近15%。波蘭、德國(guó)和匈牙利在歐盟的電池制造領(lǐng)域占主導(dǎo)地位，法國(guó)和瑞典也有大規(guī)模生產(chǎn)。其中，波蘭占?xì)W盟電池制造產(chǎn)能的37%以上，而德國(guó)約占18%。關(guān)鍵原材料和組件供應(yīng)不足使得歐盟打造自給自足的本土電池產(chǎn)業(yè)鏈變得更加復(fù)雜化。如果歐洲電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)持續(xù)放緩，可能會(huì)對(duì)歐盟電池制造的前景帶來(lái)負(fù)面影響。

評(píng)估：

盡管歐盟電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁且正在迅速擴(kuò)張，有望減少對(duì)成品電池和組件的外部依賴，但挑戰(zhàn)依然存在。這些挑戰(zhàn)包括對(duì)進(jìn)口關(guān)鍵原材料的嚴(yán)重依賴、新興電池替代材料的不確定性，原材料價(jià)格波動(dòng)和激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，以及審批許可冗長(zhǎng)導(dǎo)致制造、加工和采礦項(xiàng)目延遲等等。除了這些挑戰(zhàn)之外，近期Northvolt宣告破產(chǎn)，一些規(guī)劃的產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目的前景也不容樂(lè)觀。

熱泵與地?zé)峒夹g(shù)

現(xiàn)狀：

歐盟在熱泵制造方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，大部分熱泵需求（60%至70%）由歐盟本土生產(chǎn)并組裝。德國(guó)、瑞典和丹麥?zhǔn)侵饕臒岜弥圃熘行?，?guó)內(nèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。其中，德國(guó)和瑞典分別占?xì)W盟熱泵工業(yè)生產(chǎn)的22%和23%。這一領(lǐng)域面臨的挑戰(zhàn)與需求減少和安裝部署速度放緩有關(guān)，主要受經(jīng)濟(jì)因素的驅(qū)動(dòng)，如利率上升、通貨膨脹、電價(jià)高企等。盡管擴(kuò)大熱泵制造能力并不是主要障礙，但歐盟在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中大多作為組裝者的角色，突顯了其對(duì)進(jìn)口組件的依賴，因此必須解決這一問(wèn)題以增強(qiáng)供應(yīng)鏈的韌性。在地?zé)犷I(lǐng)域，意大利在地?zé)峒夹g(shù)的部署和工業(yè)生產(chǎn)方面處于領(lǐng)先地位，其次是德國(guó)和法國(guó)。

評(píng)估：

歐盟熱泵行業(yè)擁有強(qiáng)大的制造能力，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中總體處于較為有利的位置。雖然對(duì)進(jìn)口組件的依賴仍是一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，但該行業(yè)當(dāng)前最主要的挑戰(zhàn)在于需求放緩，使得投資的不確定性增加，同時(shí)缺乏熱泵制造和安裝方面的專業(yè)人才。

電解槽與燃料電池技術(shù)

現(xiàn)狀：

得益于對(duì)氫能相關(guān)技術(shù)的大力投資，歐盟的電解槽制造基礎(chǔ)設(shè)施將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2030年產(chǎn)能有望翻倍。歐盟目前60%以上的電解槽制造產(chǎn)能集中在德國(guó)，其次位于丹麥、葡萄牙、意大利和西班牙，比利時(shí)和法國(guó)也有少量部署。盡管歐盟在電解槽制造方面（特別是質(zhì)子交換膜和固體氧化物電解槽）具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但2030年的規(guī)劃項(xiàng)目中已達(dá)成最終投資決定的尚不足10%。未來(lái)制造產(chǎn)能部署的不確定性可能會(huì)受到國(guó)家支持性政策框架的顯著影響。

評(píng)估：

憑借歐洲企業(yè)強(qiáng)大的創(chuàng)新和制造能力，歐盟在電解槽制造領(lǐng)域占據(jù)有利地位。然而，相關(guān)投資的落地速度緩慢，這仍有賴于氫經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展。此外，由于中國(guó)和美國(guó)都在為氫能技術(shù)提供強(qiáng)有力的財(cái)政支持，歐盟企業(yè)需要面對(duì)激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。歐盟在這一領(lǐng)域?qū)﹃P(guān)鍵原材料的外部依賴度較高，需要通過(guò)改進(jìn)設(shè)計(jì)和加強(qiáng)回收再利用來(lái)降低成本和風(fēng)險(xiǎn)。

可持續(xù)沼氣與生物甲烷技術(shù)

現(xiàn)狀：

歐盟在全球沼氣和生物甲烷生產(chǎn)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，在沼氣生產(chǎn)核心設(shè)備（如厭氧消化器和沼氣提純系統(tǒng)）的制造方面具備較強(qiáng)的能力。德國(guó)和意大利是歐盟沼氣生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)的核心，工業(yè)產(chǎn)值分別約為58億歐元和25億歐元。捷克、波蘭和西班牙在設(shè)備部件生產(chǎn)方面也做出了重要貢獻(xiàn)。

評(píng)估：

歐盟在沼氣生產(chǎn)設(shè)備的制造方面擁有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。然而，對(duì)于沼氣行業(yè)來(lái)說(shuō)，最大的挑戰(zhàn)不在于設(shè)備的供應(yīng)和制造，而在于部署層面：冗長(zhǎng)的許可流程、原料供應(yīng)不足以及缺乏標(biāo)準(zhǔn)化給行業(yè)發(fā)展構(gòu)成了顯著障礙。

碳捕集與封存技術(shù)

現(xiàn)狀：

歐盟的碳捕集與封存（CCS）價(jià)值鏈仍有待發(fā)展，大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)設(shè)施尚未完全建立。預(yù)計(jì)未來(lái)主要的生產(chǎn)基地將會(huì)位于現(xiàn)有的石油和天然氣行業(yè)中心附近，特別是在德國(guó)和荷蘭等工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施雄厚的國(guó)家，這些國(guó)家擁有較為理想的二氧化碳儲(chǔ)存地點(diǎn)。盡管歐盟在這一領(lǐng)域的投資中處于全球領(lǐng)先地位，但在擴(kuò)大和部署這些技術(shù)方面仍面臨挑戰(zhàn)。

評(píng)估：

歐盟已經(jīng)建成并投入運(yùn)營(yíng)的CCS設(shè)施相對(duì)較少，擴(kuò)大CCS和CCUS設(shè)備制造的主要挑戰(zhàn)在于更廣泛地采用CCS技術(shù)。歐盟當(dāng)前面臨障礙包括投資不足、技術(shù)成本高、工人短缺和缺乏公眾支持。歐盟的排放交易體系給CCS行業(yè)的發(fā)展提供了一個(gè)機(jī)會(huì)，排放上限和碳價(jià)激勵(lì)企業(yè)投資和部署CCS技術(shù)以減少排放，這將有助于促進(jìn)CCS行業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。

電網(wǎng)技術(shù)

現(xiàn)狀：

歐盟在電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)和制造領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先位置，特別是在高壓交/直流（HVAC/HVDC）電纜的生產(chǎn)方面。意大利引領(lǐng)著歐盟的電纜生產(chǎn)，其次是瑞典和德國(guó)，以及法國(guó)、波蘭和丹麥。歐盟電網(wǎng)領(lǐng)域的主要生產(chǎn)商包括意大利的普睿司曼集團(tuán)（Prysmian Group）、法國(guó)的耐克森（Nexans）和丹麥的NKT。其中，普睿司曼和耐克森2023年的銷售額分別達(dá)到150億歐元和70億歐元。全球電網(wǎng)的現(xiàn)代化進(jìn)程推動(dòng)了對(duì)相關(guān)技術(shù)的需求，而歐盟強(qiáng)大的工業(yè)生態(tài)系統(tǒng)為滿足這一需求提供了有力支持。然而，歐盟也面臨挑戰(zhàn)，因?yàn)槠潆娎|制造所需的原材料（如銅和鋁）和電力半導(dǎo)體都依賴于進(jìn)口。同時(shí)，來(lái)自中國(guó)等新興生產(chǎn)商的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也在不斷增加。

評(píng)估：

盡管歐盟在電纜制造方面處于領(lǐng)先地位，但由于項(xiàng)目審批時(shí)間長(zhǎng)、缺乏熟練工人、一些關(guān)鍵設(shè)備組件（例如變壓器）存在供應(yīng)瓶頸，以及對(duì)進(jìn)口原材料（例如鋁和銅）的依賴等問(wèn)題，歐盟制造商面臨著諸多的不確定性，這些因素限制了其擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的能力。